| Cliente | Assessor | Idade | Situação | Ativos | Patrimônio | Recebe o e-mail | Funil |
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| Cliente | Situação | Marcada para | Realizada em | O que saiu / follow | Proposta | Próximo contato | Patrimônio |
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| Nome | Contato | Momento | Horário | Origem | Recebido | Observação |
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